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再次提(ti)示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环(huan)的(de)关键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股(gu)互联(lian)网、新消费、创新药本就有(you)更强的代表性。港(gang)股正(zheng)在成为第一个(ge)中国(guo)全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期(qi)阶段”，港股是两类资金的交集。

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何杰表(biao)示，深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金(jin)融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更(geng)大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直(zhi)投的风(feng)险的权重计算(suan)，并争取把其他类型的(de)银行也(ye)纳(na)入试(shi)点范围(wei)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧡，美联储降息预期影响港股表现💛💕🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👢👜。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👚👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑👝👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜🎒，万得全A全年上涨9%🥑🍇💘，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉😡🥬、煤炭、化工🥬🩳💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💔💞，AH溢价指数从130升至149🥕🧡💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥👗😡、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍑，关注通胀回归的节奏和幅度🩱🎒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥦😈👗💓，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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展望后市💯🥿👛🍎，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显，部分行业明显拥挤度偏高，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械👞👅😡、医药和计算机上增加了配置🥝🍑。随着一季报的披露，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市👅🧄，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍒🍄。（互联网）券商业绩底部回暖🍍😡👅🤍，但估值滞涨🤍🥾，存在“抗震性”🧡👢，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量(liang)2个方面利好金融行业。存量上，①后(hou)台部门效率提升(sheng)；②与大(da)数据(ju)结合后，金融产品个性化与精准(zhun)营销(xiao)将增强客(ke)户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升(sheng)，市场交投活跃促进存量(liang)业务边际(ji)增长率提高。增量上，AI赋能下新(xin)兴(xing)产品及应用应运而生。