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1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但(dan)影(ying)响A股的核心因素仍在(zai)于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的(de)短(duan)期(qi)冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈(tan)判(pan)利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击(ji)修(xiu)复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药等(deng)主(zhu)题(ti)的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質(zhi)量進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，將(jiāng)更好(hao)地髮(fà)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上證(zheng)180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)提(ti)陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分(fen)點(dian)，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信息(xi)技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)(ye)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)(xian)滬市上市(shi)公司結(jié)構(gòu)(gou)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的(de)趨(qū)勢(shì)。

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