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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板(ban)块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权(quan)益(yi)，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装(zhuang)箱运(yun)输量持(chi)续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订(ding)单，高(gao)运价抑制下新增订单仍显有限(xian)。进入7月(yue)，市场反馈订舱量因赶在豁(huo)免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出(chu)货(huo)需求已基本进入中后期(qi)阶(jie)段。美国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等(deng)行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但(dan)也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美(mei)国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订(ding)单(dan)暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前高关(guan)税压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑(hua)，家电出(chu)口前景难言乐观。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主(zhu)力資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)五收盤(pán)(pan)，基礎(chu)化工闆(ban)塊單(dān)日穫主(zhu)力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第4。