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行业层面🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤬🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👡👢，半导体、光学光电子🧡💞💟👞、消费电子👡🥻、运营商🍊🎒🥭🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速😡💋🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域💋💕🥔🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🧅🩱🍓🍇，如汽车、光伏👚🍄、自动化设备等🎒🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品🎒👜🍇👿💓、农副产品🍋👿🍌、家电、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🥾🍈；此外贵金属🥭👝😈🤍、燃气、电力🍈🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准(zhun)偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港(gang)股整体(ti)估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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报道称🧄🍆，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%🩱🥕，近三个月涨幅达 44%💛。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍓🥥👢💖🍇。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、尽(jin)管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽(niu)约市(shi)民主党市长初(chu)选中首(shou)轮击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长候选人发出了更(geng)广(guang)泛的资金威胁。