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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港(gang)股更偏科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)(cong)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更便宜(yi)。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)(ji)構化程(cheng)度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日(ri)均(jun)淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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凡益之道，与时偕行。“做优做强中国—中亚机制，促进全球和区域治理，推动构建人类命运共同体”。一个改革创新💕💕🥔、昂扬奋进的中国👄，正与世界共享广阔的机遇；一个团结互信、互利共赢的中国—中亚🧄🥕🍊，正鼓荡起时代潮水的历史方向。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💞，是基准判断🍍。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥔，比如中期资产配置格局的变化🩳。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩳🧅🍈🍆。这种情况下💌💯，中国需求也可能更长时间维持低位🥾，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍅🥔💟。

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2、4月的(de)贸易战再次提(ti)醒我们，当(dang)中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外部(bu)冲击(ji)因素(su)而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓(huan)解工业品(pin)价格下行压力(li)，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月(yue)以来，美(mei)国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供(gong)给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱(ruo)。美国通胀(zhang)隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对(dui)中国资产未必(bi)有负面(mian)影响。