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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💟💋，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👘👞🩰🎒，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👡🥿🍉🤬👚。尽管还未公开细节🍈🥦，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👿🩲👝👡。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥭👙🍊💓、防控政策路径多变🧡👙，而非立即实现全面协议。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施🍇👙🌽🌽👜，处理能力为220万桶/日🍑💖👛👢，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜🍋🩲。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯💝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👢💯🥿💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍋💖🥑，恒生指数21年全年下跌-14%🧡🌽🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💓，结构上电力设备领涨，此外有色金属💕💝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡💕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👞🥾👢💕，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥑💓。当前来看🍌💔🩳💓🧄，关注通胀回归的节奏和幅度🥒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🩳🥕，有望相对港股走强🍈😡😈，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍒🤍👚，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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吃喝板块近期持续回调😠🍏🍋，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🧄👚👗😻，一方面👄🥒，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥝💝🥿。虽然政策效果传导需要时间👙🍋，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥬🧡🩱👿，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💔🍈🥕🍇，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、特朗(lang)普周日在启程前往加拿大参加七国集团（G7）领导人峰会前在白宫对记者(zhe)说：“有时他们必须得打一仗，但让我(wo)们看看会发生什(shen)么。”

2、中东局势本周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致(zhi)国际油价直线拉升，美油盘中涨(zhang)幅超6%，布油盘中涨超5%，创下(xia)近三(san)个月来最大单日(ri)盘中涨幅。这一(yi)突发(fa)事件(jian)导致全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股(gu)股指期货应(ying)声跳水，避险(xian)资产黄金价(jia)格快速(su)上(shang)涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高(gao)了短期油(you)价，更可能改(gai)变全球能源市场的长期(qi)格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点(dian)。能源专(zhuan)家警(jing)告，若冲突持续升级，油价可能突破100美(mei)元/桶的(de)心理关口。