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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化(hua)学(xue)纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态(tai)势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业(ye)供需格局有望(wang)进一步改善。

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12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申(shen)报中存在补税的纳税人(ren)，没(mei)有在6月30日截(jie)止日(ri)前(qian)完成申报(bao)补税，后续将产生滞纳金(jin)。

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行业层面🩲🍎👛，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👠🥥💕🍉🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛😠💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🧄🥕、家具、饰品🤬🩰👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👿；此外贵金属🍍、燃气🥬🥥🥔🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👢，叠加供给刚性或受限🍈🍎🍈，中报业绩有望边际改善💖。

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1、2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比(bi)增長77%至152萬噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加(jia)56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月(yue)，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看(kan)，燐(lin)痠(suan)鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明(ming)顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新(xin)能源汽車(chē)(che)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)(lian)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源(yuan)汽車銷量(liang)衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但(dan)衕樣(yàng)，截(jie)止5月(yue)底(di)，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整(zheng)體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、日银与日元：日银或不急于加息(xi)，一方面等待外部美(mei)日谈判的(de)最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无(wu)法成为日银(yin)加息(xi)的主要(yao)依据，加息时点或进(jin)一步延后至 2026 年。在此基础上(shang)，美元(yuan)日元或跟(gen)随美日利差维持 140-150 区间震荡。