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3、观点。上半年特朗普(pu)交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国(guo)内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内(nei)进(jin)口(kou)严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再给矿端超额(e)利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年(nian)也要关(guan)注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美(mei)铜吸(xi)铜但并不影响全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于(yu)关税的不确定性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无(wu)论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的(de)时间节(jie)点。三(san)是，国内(nei)精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出(chu)口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证(zheng)50周(zhou)度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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