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上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他的**將(jiāng)(jiang)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)(kai)支遠(yuǎn)(yuan)低于北(bei)約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)(bo)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新(xin)軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防(fang)項(xiàng)目。

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具体板块配置(zhi)上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药(yao)等细分品种被看好。除A股资产外(wai)，港股长期投(tou)资(zi)价值显著(zhu)，或成为投资者获取超额收(shou)益的重要来源之一。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动(dong)性(xing)和资金变化更为敏(min)感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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1、由于公司处(chu)于亏损状态，净利率为负。不过，经调整后的净利率（非国际财务报告(gao)准则计量(liang)）呈现出改善趋势。2021年经(jing)调整净利率为(wei)-96.7%，2022年为-56.1%，2023年为(wei)-20.7%，2024年上半年为(wei)-24.8%。虽然仍为亏损(sun)，但亏损(sun)占收入的比例在逐渐减少(shao)，显示出公司运(yun)营(ying)效率有所提高。

2、另外💘🤍，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升🍅🩱、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。