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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市(shi)场(chang)的扰动。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🍑🩳💗，截至6月29日👄🌽，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🩲，较2024年上半年增长超三成。其中👘🍓🍊，债券型基金仍是分红“主力军”🥬🎒，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👅💕🥻💌👄，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍆，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化💞、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局(ju)势缺乏实质性(xing)进展的(de)背景下，俄罗(luo)斯高硫燃料油发货(huo)量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷(he)，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的高硫(liu)燃料油供应增量(liang)。低硫端(duan)，受(shou)限(xian)于重油加氢产能(neng)不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油(you)供应(ying)在需求淘汰与原料(liao)分流(liu)的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定程度上抵(di)消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲(pi)软(ruan)的背(bei)景下，低硫燃料油承担了分流(liu)成品油出口量下降(jiang)所致(zhi)过剩压(ya)力的(de)功能，预计我(wo)国低硫(liu)燃料油(you)供(gong)应将维持宽(kuan)松态势。