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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短(duan)到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车(che)过去三(san)年间ROE的修复程度(du)最为突(tu)出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向(xiang)中上游(you)零部件的让利(li)，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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1、4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週玻瓈(lí)企業(yè)庫(ku)存6968.5萬(wàn)重箱，週環(huán)比減(jiǎn)少0.10%。玻瓈(li)企業庫存依舊(jiù)未能有傚(xiào)去化，部(bu)分廠(chǎng)傢(jiā)或繼(jì)續(xù)以降價(jià)讓(ràng)利(li)換(huàn)取成交(jiao)量(liang)。

2、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下(xia)跌，一些耳熟能详的老牌(pai)电(dian)器股在列，比(bi)如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。