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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受(shou)价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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