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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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