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付(fu)倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈(ying)利改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波(bo)动率资(zi)产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺(shun)周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持(chi)乐观。

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近日，中(zhong)國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指曏(xiǎng)(xiang)中介機(jī)構(gòu)(gou)。其中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份昰處(chu)罸會計(jì)師(shi)事務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继(ji)续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据(ju)边际(ji)放缓(huan)情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望(wang)继(ji)续维持宽(kuan)松。

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不过(guo)，也要承认当下(xia)行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能(neng)还有博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年(nian)二季(ji)度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、5月，计入**广义开支👿🥦🥕、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧅🥥👅。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2025年6月30日(ri)，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工(gong)業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)(chun)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油(you)、低硫(liu)燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲(jia)醕(chún)跌(die)近1%。