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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🧅💞👄🧄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍄、白银期现价格上行🍒，工业金属库存多数下行🩲；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👚🍏，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👗；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍅🥔🩳👞。后续关注景气较高或有改善的存储器🍎🌽👚🍑、集成电路、有色🍅🧅💔、汽车等。

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供应链的全球化重组成为应对贸易风险的生死棋🤍🥬。为规避美国关税冲击，石头科技在越南的代工项目已于2024年四季度投产🍋，可覆盖半数以上美国市场需求🥾🩱💔。这与竞争对手追觅科技在东南亚💔、墨西哥的产能布局👠💕，以及科沃斯的国际供应链动态调整形成战略呼应🩲。更深远的意义在于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾，更是进攻之矛——越南工厂不仅解决关税问题💔🥔💞🍋，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点💞😻🍓。

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1、下跌中的回落：美元走强🥾🥕，外资流出🥻👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥥🩱🍊。背后原因类似🍌，均为强美元之下👛💝，外资加速流出中国资产👙👅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎🍌👛，外资加速流出🍑🍊，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍎🧡👞🍅，港股更为受挫🩰👘👜👅👡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝🥭🍎，万得全A -10%👚🍏👛，AH溢价指数从133升至151🩳🥬🍓🍌。当前来看，美元短期走强概率不大💖，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥦💝🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💞🥦👝，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、据证(zheng)券时报·数据宝统计，A股市场(chang)以黄金、红利（取万得红利指数(shu)）为主的避险资产个股共计110只（下称“避险公司”），其中黄(huang)金(jin)股有10只，红利股有100只。