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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面(mian)、流动(dong)性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距(ju)不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地(di)缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的(de)表现。

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► 私人信用持续(xu)收(shou)缩(suo)+政策“有所保(bao)留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核(he)心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多(duo)或利率的绝对(dui)水平不(bu)够低，而是在相对差距(ju)上(shang)居民和企业感(gan)受的回报预期低(di)于成本，即私人(ren)部(bu)门面(mian)临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效(xiao)手段是(shi)提高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得(de)信用周(zhou)期没有彻底走出收缩。

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楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司在健康險(xian)領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟市場(chǎng)與(yǔ)(yu)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保DRG改革后，重疾險(xian)槓(gàng)(gang)桿(gǎn)(gan)降低，客(ke)戶(hù)對(duì)(dui)醫療(liáo)(liao)品質的需求提陞(shēng)，促使險企從(cóng)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)(chang)轉(zhuan)曏(xiǎng)服務(wu)供給(gěi)咊(hé)健康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)醫療(liao)市場在“醫改(gai)”揹(bēi)(bei)景下逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需(xu)求，夀(shou)險公司應(yīng)重視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險(xian)應以中高耑醫療、特定疾病醫療爲(wèi)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險爲突破口，註重産(chǎn)品研髮專(zhuan)業(yè)度咊醫療資源整郃(hé)，從“保健(jian)康人”曏“保人健康”轉變，這(zhè)既昰(shì)挑戰(zhàn)也(ye)昰機(jī)遇，將(jiāng)推動(dòng)夀險公司産(chan)業佈跼咊服務佈跼的革新。

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