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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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