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1、建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁(lin)等）值(zhi)得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。

2、零售销售数据将为市场提供一个窗口💋，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓🤍🍅👙，可能会加剧市场对经济增长的担忧👠😈🩱，进而推高美联储降息的概率。反之🎒🍉，如果消费数据强劲，可能缓解市场对经济放缓的恐慌🎒，但也可能让美联储在控制通胀上面临更大压力。