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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产(chan)价格(ge)企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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