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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持(chi)或上修，打消(xiao)市(shi)场此前部分担(dan)忧，AI基(ji)础设施投入持(chi)续性(xing)超预期；关税(shui)影响(xiang)有(you)限(xian)。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望(wang)释(shi)放。并且我(wo)们在(zai)前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在(zai)当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进(jin)行(xing)全球化布局(ju)，因此我们认为较大概(gai)率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够(gou)将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判(pan)断(duan)关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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