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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😻🎒。根据彭博数据🩲👛😈🍇🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👙🍌，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩳🥦💖🥭💞，其中，银行😡、电信🩳、公用事业等高股息板块普遍超5%🤬🩳。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥝🥔，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🍑，创新药🍌😈👡🥦、人工智能等领域的技术突破🍏，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外(wai)汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持(chi)续较高(gao)增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善(shan)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。

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