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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😈🧅👞🥭😻、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👢，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言😠👜，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💔🍍💛，伊朗亦为全球十大产油大国之一👢💔🍊🥥🍓，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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中银(yin)证券在近期研报表示，2025 年ASCO年(nian)会上中国创新药企共(gong)贡献73项(xiang)口头报告，并首次有11项入选“最(zui)新突破(po)摘(zhai)要”（LBA）。与此同时，中国创新药(yao)企出海也正在加速，2025年第一季(ji)度，中国创新药license-out（海外授权）交(jiao)易已有(you)41起(qi)，总金额达369.29亿美(mei)元，仅3个月就接近2023年全年(nian)水平(ping)。因此在产业逻辑较高的逻辑驱动下，创新药方向的中期上涨结构仍有望延(yan)续，在前排核心标的没有出现明显负反馈的前(qian)提下，后续仍可留意板块(kuai)中个股的回调低吸机会。

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1、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤(yue)港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规(gui)则，有望试点红筹股二(er)次上市，将为科(ke)创(chuang)企业提供更加便捷高(gao)效的上市渠道。

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