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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待(dai)、DeepSeek问世(shi)亦隐含(han)中美科技(ji)之(zhi)间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了(le)港股市场(chang)回暖(nuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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1、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以(yi)上(shang)，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註：汽(qi)車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等(deng)”

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