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权益市场方面👘，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强🥑。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产💋💘🍅。截至目前👿🍌，该募投项目经过前期试生产🥕🌽，已完成对生产工艺💗🥝🥦🥕、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产🍅🍇。该募投项目投产后🥕💞，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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付倍佳：上半年🧡，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥒，港股PB🥑🤬🥾、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩲🧡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩(kuo)张(zhang)周期，但需求下半(ban)年也存在继续(xu)减量预期，出口(kou)需求保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡状(zhuang)态将进一步深化。氨碱、联碱(jian)企业仍(reng)有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计(ji)划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点(dian)关注，另需关注下半年是(shi)否存在环保限产等外界因素对生产的影(ying)响。

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1、细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高(gao)的(de)行业(ye)主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶(bo)及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行(xing)业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

2、操作方面🥥🩱💕🥔💝，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链😡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍈🥦。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。