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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)29日，美國(guó)國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置(zhi)变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安排的接(jie)驳船前(qian)往西面2号锚(mao)地登舰参观(guan)。接驳船发船时间(jian)为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分(fen)钟一班；从山东舰返回(hui)中环1号码头(tou)的接驳(bo)船(chuan)发船时间为10时50分(fen)至17时(shi)，每30分(fen)钟一班(ban)。具体发船时间可能(neng)视情调整。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

2、从行业表现层面👚👙🌽，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒💞💞👠。会议前两周，化工👅💕🩳🥭、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💓🤬；会议前一周😈😈😻，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥻👄💔🍈、农林牧渔🧄😻👢🩳、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。