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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这需要在今(jin)年7月份(fen)召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步(bu)定调，以(yi)稳定市场预期(qi)。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了(le)市(shi)场对此的预期(qi)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👚💛🍌🍌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍏🧡，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💝🤍，调高了PCE预期（2.7%→3%）💕🩲，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍍，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👠👘。

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这(zhe)一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构行情也印证了我们过(guo)去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线(xian)，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获(huo)利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么(me)今年以来的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日，宽基指数来看👚👘，上证指数、沪深300、中证500🍊🥾、中证1000处于估值分位数“适中”等级🎒，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参(can)考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接(jie)或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人管(guan)理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。