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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍌💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥥🥑，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍅👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝🍓🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚(shang)科技，佛(fu)山优势资本(ben)创(chuang)业(ye)投(tou)资合伙企业(ye)（有限合伙）将持有的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月，玄国栋(dong)将持有(you)的福可(ke)喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技(ji)，这次股权转让完成(cheng)后，致(zhi)尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股权(quan)。叠(die)加(jia)此(ci)前增资800万元，致尚科(ke)技在福(fu)可喜玛股(gu)权上投入约为5777万元。

2、周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展(zhan)开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智(zhi)能(neng)驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。