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根(gen)据少数(shu)党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主(zhu)党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真(zhen)实成本。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领(ling)域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具(ju)有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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（2）需求方麵(miàn)，2024 年半導(dǎo)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左(zuo)右，加上 AI 等槩(gài)(gai)唸(niàn)加持以及相關(guān)消費、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求將(jiāng)進(jìn)一步增長(zhǎng) 2.8% 至38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精(jing)鍊錫需求將增長 3.2% 至(zhi) 19.6 萬噸。不(bu)過(guò)，受到貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱化。

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贵(gui)金(jin)属板块(kuai)，由(you)于二(er)季(ji)度俄乌、中(zhong)东等地缘政治冲突(tu)不断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反(fan)复，政策(ce)不确定性升级，央行持(chi)续购(gou)金，黄金占(zhan)外汇储备比例提(ti)升，同时供(gong)给刚性，避险需求(qiu)和投(tou)机需(xu)求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长(zhang)。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限(xian)制和供给约束，价(jia)格上(shang)行有望带动(dong)中报业绩改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)(mo)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)(tai)的(de)完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的(de)自(zi)主可控(kong)（國産(chan)大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業(ye)鏈(lian)的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)(chu)能(neng)、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增加。