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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股👄🧄、港股均涨🍓💗💞💘，A股弹性更大（14-15年、19年）🍍；2👠🧅💝、分化中的收敛，即A股涨🤍💔💗🍉、港股跌（21年）；3💕🧡🧄、下跌中的回落🩲👠🍎，即A股、港股均跌🥝🍆，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👡💖🥭🩳。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股(gu)估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的(de)20倍。從相對水平(ping)來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低位。年初恆生(sheng)指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取(qu)衕在A、H兩(liang)地上市的公(gong)司，通過(guò)整(zheng)體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算(suan)行業(ye)PE，竝(bìng)(bing)以“A股行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某(mou)一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設(she)備(bei)（89%）、電子（81%）AH估值溢價(jia)更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有(you)色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較(jiao)低。

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美国农业部6月供需周五零点发布🩳🥕👞💯，多数维持此前预估🍄，亮点有限。市场等待月末的种植面积报告🥾🧄🧡。马来西亚5月供需报告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨💔🍑，但产量表现好于预期，持续增长处于同期高温🤬，表明供应压力较大👛🍇，后市需要更多的需求消化💗🍏💟。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨，四个月高位，基本满足当月需求，油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低🩰🍑，市场关注印度补库需求🍓💓💯。总的来说，报告结果中性偏空🍎。

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关税影响方面🥑🩱🍌🧄，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产🎒🥻🧅，只有5%从中国进口👿🍏；伊莱克斯在美国有3家工厂👢👙👡，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🥻🍓，缴纳关税🍄🥿💞、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）💋、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引💗，仅有SharkNinja逆势上调了指引💌，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🍏。行业公司均在采取加速供应链转移🍄🥥🤍🥔🍎、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力👘。

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1、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在(zai)一级市场上却备受青睐。《招股书》显示，2020年至(zhi)2023年，奕斯伟(wei)计算完成了(le)四轮融资(zi)，累计融资额超(chao)过90亿元。

2、3、库存：PE方面，下游工厂刚(gang)需(xu)补库，总库存小幅下(xia)降。PP方面，生产(chan)企业积(ji)极去库，同时下(xia)游(you)存(cun)一定刚需，导(dao)致总库(ku)存小幅下降。