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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜👠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🤬👘💛🥻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯🧡👝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💓👙👘💕🧡，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅💋🥔，价格下行压缩毛利👞👙，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍🎒、通信12%），且更偏向于互联网🍆🍈🍋💯、信息服务等细分领域，包括腾讯💘🍊、网易💔💝💝、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👙👙🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞💌💟，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%💓😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓，二者增速差从8pct降至-6pct😠🩳🍒。

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1、今年1月(yue)在國(guó)新辦(bàn)新(xin)聞(wén)髮(fà)佈(bù)會(huì)上，證監(jiān)會主蓆(xí)吳(wú)清介紹(shào)，六部委印髮的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市工作的實(shí)施方案(an)》進(jìn)(jin)一步提齣(chū)(chu)公募基金(jin)、國有(you)商業(yè)保險(xiǎn)公司、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金等都要全麵(miàn)建立實施三年以上長週期攷(kǎo)覈(hé)，大幅降低國有(you)商業保險公司(si)噹(dāng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)攷覈權(quán)重，細(xì)(xi)化明確(què)全國社保基金五(wu)年以(yi)上長週期攷覈安排。從(cóng)(cong)境內(nèi)外實踐(jiàn)經驗(yàn)來(lái)看，這(zhè)也有利于改善各(ge)類(lèi)中長期資金投(tou)資迴(huí)報(bào)，實現(xiàn)共贏(yíng)。

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