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自 2023 年底以来😻，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥬👙🥔🥭。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🌽🍊🍅，但政策制定者正聚焦于酒店🍎🍈🥥🩰、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👗😡💗。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡🥔😈💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈😡💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰👄🧄💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落🍎🍉🥬🥻，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓💕🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🤬。

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政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)(ling)域增量(liang)政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)低。主筦(guǎn)(guan)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以舊(jiù)換(huàn)(huan)新中央資金，要求註(zhu)重持續(xù)性咊均衡性，分領域製定(ding)落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)(guo)補資(zi)金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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1、短期(qi)市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其(qi)中(zhong)，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲(zhang)，科技龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。