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这位西班牙官员在接受采访时说，尽管消费者价格涨(zhang)幅到2026年第一季度预计将放(fang)缓至1.4%，但不会动摇(yao)通胀预(yu)期。与(yu)此同时，工资增速正放缓至与欧洲央行目标相符的水平。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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