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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额(e)1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均(jun)担保比例回(hui)升(sheng)至273%。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

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1、雖(suī)(sui)然股(gu)價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的(de)昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)(ji)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重(zhong)。公司抛齣(chū)的25億元(yuan)螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)(mei)有(you)着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

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