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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征(zheng)，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利(li)，进而影响盈利(li)表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小。历(li)史(shi)上(shang)看，由(you)于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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