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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面(mian)临劳动力市场软化风险。美联储货币(bi)政策或(huo)有两种(zhong)应(ying)对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市(shi)场动态，在三(san)季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美(mei)元(yuan)指(zhi)数下半年或延续(xu)震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

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1、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上(shang)午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆(qi)某华退休时(shi)写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查(cha)结果不接受不认可，拒绝签字。”

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。