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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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