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1、尽管市场押注(zhu)降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以(yi)“失控的方式”上升，同时经济(ji)整体活动不会迅速恶化。他(ta)指出(chu)：“温和(he)型的降息路径仍需要(yao)时间来形成。”

2、这里我们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外(wai)需回落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的(de)阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。