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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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