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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突(tu)破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明(ming)印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲(jiang)解文物知识。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👅，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥦🥾🍓🧄，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）😡👅🥿。另外👛🍋😈，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💌🍅🌽。然而😡，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👢👜👿，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🧡，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装💯💗🧅🥔、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍎💝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥥🍄，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💘🩱🍈，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑👅🍓🤬💞，家电出口前景难言乐观🥔😈🥭🌽。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥦😠。Wind数据显示🍄👝🥾，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💌🍋🩰。