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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💞👡💯，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻🥬🍌🥿🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💌👢💟🍎。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩰👞💕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥕🥾🍓🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、世界石油消费总量的约五分之一通过该海峡，即每天约1800万至1900万桶石油🥥🍍、凝析油和燃料👅💝💯。分析人士周五表示，伊朗可能会为封锁霍尔木兹海峡付出沉重代价🍊👢。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🥝👚、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🩱；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意👠🥒🍍💯、情感陪伴👿💗🩱、社交体验🥒、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食💯🍓🤬、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🧅👗👠🥦、电商营销）💝😈💕🧅🧅、服装 (中高端服饰🍏🥬、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍌🍈，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍓💌。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🥝🩲🩳🤍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🥾🍑👠👞、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守💟🍊🍍。