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尽管业绩表现并(bing)不理想，但(dan)仍有众多保险中介公(gong)司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内(nei)人士分析称，这或与(yu)行业竞争加剧、增长放缓背景(jing)下，创投资本谋求(qiu)退出有关。

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而在国内方面，过去几年中🩰💛👚🍉🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行🍍，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍌😡，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👝。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘😻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭🍉🍆。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🥔👢💖、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体🧅🩱🌽💞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍅👘👠🌽、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍆👛，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💘，结合估值、拥挤度位置😻👘👢，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭💕🍉👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌💝💞😈、小金属。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季(ji)度(du)有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能(neng)有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、在(zai)特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日(ri)以一票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优(you)势通(tong)过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且(qie)为了(le)让法案在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。