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本周，美联储的政策会议、零售销售数(shu)据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联储可能(neng)维持利率不(bu)变，但其经济(ji)预测(ce)和对未来降息的(de)表(biao)态将直接(jie)影响市场对美元(yuan)走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为(wei)其提供支撑。反之(zhi)，若美联储强调通胀风险，美元可能走(zou)强，但这可能对美股和全球风险(xian)资产构成压力。

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关税对高压电力设备供应商影响有限🍓🥕。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产😡，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升🎒，但当前下游需求景气💌，成本提升或大部分传导至下游💕🥔💋。公司层面💖💋，通用电气从墨西哥、加拿大🍓💔、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🧡、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量💓🍍，对应挤压利润率一个点🍄👅。在供应链调整方面🧡🥭💝😠，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代🥾😈🩰🧅。同时，积极布局美国本土供应链🧅👿👗，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🥻🍋🎒；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局🥒🥑，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元🍈，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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