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2025-08-15 22:36:34 作者:|你说_时光淡了谁的伤.

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%,盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比(bi)上行,但增幅有(you)所收窄,7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💝🥭🍓👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💋,资源品、必需消费💓👢👄🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体👙、光学光电子💕🍇🥿、消费电子👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔😈,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🩱💔🍇;2)中游制造领域🍄💞💗🥿,部分领域景气度有所回暖👚🍈🥥,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🍌🥻、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品🥬👡、农副产品🍎🥬💖、家电、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥;此外贵金属、燃气、电力🥬、农化制品🥭💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡👙,叠加供给刚性或受限👜🍓🍌,中报业绩有望边际改善🩰💝🧅🥬。

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