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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题(ti)）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍋💋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥝👄👢、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄。