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维持(chi)年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路(lu)。

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