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上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分红总(zong)额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力(li)军”，分红(hong)总额占比(bi)超七成(cheng)。但若从(cong)分红榜前十(shi)名来看，则有七(qi)席(xi)由权益(yi)类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华(hua)泰柏瑞沪深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪(ji)录(lu)。有业内人士(shi)指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等风险因(yin)素可能导致(zhi)部分基金分红规模不及预(yu)期。

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1、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金(jin)层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球(qiu)，主要(yao)有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构(gou)占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源(yuan)车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股(gu)息指数(shu)仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三(san)是流动性充裕，香港(gang)银(yin)行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量(liang)在历史高(gao)位运(yun)行。