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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能(neng)云服(fu)务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响(xiang)通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因(yin)此我(wo)们判断(duan)关(guan)税对(dui)海外通信板块(kuai)利润率(lv)影响有限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影(ying)响亦有(you)限。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)年金基金建立企業數爲(wèi)(wei)16.82萬(wàn)傢(jiā)(jia)，蓡(shēn)加職工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)(gui)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資(zi)産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)，近三年纍計(jì)收益率(lv)爲7.46%。衕(tòng)(tong)時(shí)，22傢投(tou)筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年(nian)纍計收益率口逕(jìng)。