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6月(yue)29日晚，德(de)固特（300950）公告称(cheng)，公司拟通(tong)过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下(xia)简称“浩(hao)鲸(jing)科技”）控制权，并同步募(mu)集配(pei)套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会(hui)导致公司实际控制人(ren)变更(geng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与(yu)美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望(wang)宽松带(dai)来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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就人工智能与机器人(ren)业务开展方面，（i）在中(zhong)国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器(qi)人应用场(chang)景的部(bu)署工作，将和已签约的合作(zuo)伙伴落地人形机器人(ren)产(chan)品、实(shi)现商(shang)业用(yong)途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计(ji)划在2025年下半年首先在(zai)选取的(de)目标省份进行教(jiao)育类机(ji)器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合(he)内容(rong)输出(chu)方、当地教育企业及金融机构形成(cheng)全产业链的落地模式；同时期望(wang)完成“香港仔机(ji)器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器(qi)人销(xiao)售在内的示范园运营(ying)服务协议。

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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销(xiao)量同(tong)比增幅扩大，三(san)个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上(shang)涨12.7%和10.9%。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍓、供需约束等角度💖，重点推荐关注谷子经济、医美🩲🍆、量贩零食💓🥻😈、智能家居家电等领域🍏🍌。综合以上🥾🍅🍓🧡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👙，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍒🥝🍈、商贸零售、美容护理🍊🩲、化学制药等”

2、证监会决定责令中审众环所改正🍊🍍，没收业务收入116.98万元🥑🍄，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告🍉，并处以6万元罚款👛；对汤家俊🍈💕、廖利华给予警告👞，并分别处以3万元罚款🥕👅🍏🍋。