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分行业来看😡，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🍈，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🤬🍈🩳、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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7月(yue)增量資金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可(ke)跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有(you)朢延續淨流入(ru)。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市💟。公司股票自2025年6月30日开市起停牌😻，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍇👠🥝。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍇🧡💝。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝🥭👠，大盘风格略占优。第二👗🩲，外部流动性方面🍆🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🍒，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🍏🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👡👘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩰🩲🩰🍑、库存阶段🍌🥝💞👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍉🥾、盈利能力💌💔👚💋💞、筹码分布🩱🥝👙🌽👠、估值🥒🥬、交易🍓🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）😡🥒🍌😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡💖🥭💞、国防军工、有色金属（工业金属💖、贵金属💌🩳💘、小金属）👅、计算机等🍌👘🥻💞🍓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰、国产算力👜👅、非银金融、国防军工、创新药👅💛。

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1、资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家(jia)嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设(she)立银行间市场交易报告库，在上海设立数(shu)字人民币国际运(yun)营中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工(gong)具创新(xin)等。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的(de) 4150 亿澳元。