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当前市(shi)场(chang)对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连(lian)阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风格(ge)的坚定把握(wo)。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃👝，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我(wo)们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升(sheng)值(zhi)及(ji)以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预(yu)期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元👿🍏🍋👄🧡，同比下降31.19%👙😈；归母净利润为2367.3万元👘，同比下降53.24%💟。